O QUE FAZEMOS

 

Fusões e Aquisições

 

A venda ou a compra de uma empresa é geralmente a maior transação financeira já realizada por seus acionistas. Saber o valor do negócio é fundamental em qualquer etapa da vida de uma empresa, seja num processo de venda ou em qualquer processo de captação de recursos para a mesma.

Há várias circunstâncias onde a estimativa de valor de uma empresa, usualmente conhecida como Valuation, se torna necessária, entre elas:

  • Compra ou venda de empresa;
  • Busca de investidores;
  • Avaliação periódica de desempenho gerencial;
  • Fusão com outro agente de mercado/competidor;
  • Spin-off de unidade ou divisão em duas ou mais empresas;
  • Dissolução societária;
  • Aumento de capital com aporte de bens;
  • Conversão de dívidas em ações;
  • Outros.

De forma independente, nós auxiliaremos em todas as fases do projeto, desde o diagnóstico do negócio com eventuais intervenções de reestruturação, passando necessariamente pelo processo de valoração/definição do range de valor (Valuation) e busca de potenciais investidores, até a efetivação da venda e compra, sempre buscando em cada uma destas etapas efetivar o maior valor possível para a operação.

Como política permanente de confidencialidade, mantemos os mais elevados níveis de proteção neste momento decisivo do seu negócio.

 

Reestruturação de Empresas

 

Oferecemos aos nossos clientes assessoria prática, executiva e independente sobre as melhores alternativas de crescimento e geração de valor para os acionistas e proprietários das empresas que assessoramos, independentemente do momento e trajetória em que se encontre o negócio, seja no momento de start-up, ou de uma nova unidade de negócio, tanto no momento de expansão das vendas, quanto no de sucessão ou em período de dificuldades financeiras e operacionais.

Nossa expertise em estratégia empresarial, finanças corporativas e gerenciamento de negócios permite implementar mudanças que refletem diretamente na sustentabilidade  operacional e no equilíbrio de longo prazo da empresa. O processo aplicado nos projetos de reestruturação segue as seguintes premissas:

  • Definição da equipe operacional e executiva do projeto;
  • Diagnóstico do negócio - entendendo o contexto; execução de frentes de trabalho e melhoria selecionadas, definidas em conjunto com a gestão e sócios da empresa è nestas frentes, nosso time será o responsável pela execução das melhorias e captura de valor;
  • Plano de medidas e monitoramento do desempenho de toda a organização, em seus principais indicadores;
  • Definição do novo patamar de resultados a serem alcançados, explicitados por um planejamento de médio prazo apoiado por uma visão de orçamento com os números a serem atingidos;
  • Comprometimento da gerência e operação;
  • Gestão Interina